Ang index ay kasalukuyang kinabibilangan ng mga Treasuries ng US , mga isyu na may kinalaman sa pamahalaan, mga corporate bond , ahensya na nakabase sa mortgage, mga consumer -backed securities , at komersyal na mortgage na naka-back up na securities . "Ang S & P 500 Index ay sumusukat sa pagganap ng 500 pinakamalaking kumpanya sa ang stock market ng US.
Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng pagbabalik ng dalawang indeks sa isang taon-sa-taon na batayan sa 34 taon ng kalendaryo sa pagitan ng 1980-2013, na sinusundan ng ilang mga istatistika sa bawat isa.
| Taon | Barclays Agg. | S & P 500 | Pagkakaiba |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays Aggregate Statistics
Positibong taon: 31 ng 34
Pinakamataas na Return: 32.65%, 1982
Pinakamababang Bumalik: -2.92%, 1994
Average Annual Gain (1980-2013): 8.42%
( Tandaan: ito ay simpleng average gain, hindi isang average annualized kabuuang return ).
S & P 500 Istatistika
Positibong taon: 28 ng 34
Pinakamataas na Return: 37.58%, 1995
Pinakamababang Bumalik: -37.00%, 2008
Average na Taunang Gain: 13.92%
Mga Istatistika ng Comparative:
Taon ng mga Bonds Outperformed: 10 ng 34
Pinakamalaking Margin ng Outperformance ng Bonds: 42.24%, 2008
Pinakamalaking Margin ng Underperformance ng mga Bond: -34.31%, 2013
Paano Magkaroon ng 50-50 Allocation sa Pagitan ng Dalawang Indeks Na Nakakuha?
Mga Positibong Taon: 30 ng 34
Pinakamataas na Return: 28.02%, 1995
Pinakamababang Bumalik: -15.88%, 2008 (Ang iba ay 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73), at 1994 (-0.80%)
Average Annual Gain: 11.17%
Ito ay nagpapakita na ang mga namumuhunan ay nagbigay ng tungkol sa 20% ng pagbabalik ng mga stock na may 50-50 split, ngunit ang pinagsamang portfolio ay magkakaroon din ng mas mababang downside na panganib.
Return Data, 1928-2013
Kapag ang sample ay pinalaki, tumataas ang pagganap ng puwang. Sinusukat ng Federal Reserve Bank of St. Louis ang pagbabalik ng mga stock, mga perang papel ng Treasury, at 10-taon na mga bono ng Treasury mula pa noong 1928. Tandaan na ang mga ito ay kumakatawan sa iba't ibang mga pamumuhunan kaysa sa mga ipinakita sa itaas dahil hindi ang S & P 500 o ang Barclays Pinagsama-samang petsa na bumalik na malayo . Tatlong key takeaways ay:
- Nag-average ang mga stock ng taunang pagbabalik ng 11.50% sa panahon mula 1928-2013, habang ang mga T-bill at T-bonds ay umabot sa 3.57% at 5.21%, ayon sa pagkakabanggit.
- Ang $ 100 na namuhunan sa mga stock noong 1928 ay lumago sa $ 255,553.31 sa pagtatapos ng 2013, habang ang $ 100 sa mga T-bill at T-bond ay tumubo sa $ 1,972.72 at $ 6,925.7940, ayon sa pagkakabanggit.
- Ang T-bill ay nagbunga ng positibong pagbalik sa lahat ng 85 taon ng kalendaryo, habang ang T-bonds ay nakakuha sa 69 ng 85 taon (81%) at ang mga stock ay umakyat sa 61 (72%).