Bumuo ng mga Ideya sa Pamumuhunan sa pamamagitan ng Pagsunod sa Pinakamahusay
Sa artikulong ito, titingnan natin ang nangungunang tatlong pandaigdigang macro hedge fund at kung paano maaaring sundin ng mga internasyonal na mamumuhunan ang kanilang mga trades sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga paghaharap ng SEC .
Paano Basahin ang SEC Filings
Ang pinakamahalagang SEC file para sa mga internasyunal na mamumuhunan na bantayan kapag sinusuri ang mga pondo ng hedge ay ang pag-file ng Iskedyul 13F, na naglalaman ng detalyadong tala ng pinakamalaking pondo ng pondo. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga kalakip na ito sa pagitan ng dalawang tagal ng panahon, maaaring matukoy ng mga mamumuhunan kung anong mga stock, pondo, o iba pang mga ari-arian ang binili o ibinebenta sa paglipas ng panahon.
Maraming mga website na layunin upang gawing simple ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-automate ng paghahambing ng pag-aari sa pagitan ng mga panahon, kabilang ang Balyena Wisdom, ngunit ang mga mamumuhunan ay maaaring makahanap ng impormasyon nang libre sa website ng SEC. Ang mga namumuhunan ay maaaring gusto ring isaalang-alang ang pag-set up ng mga alerto sa e-mail sa pamamagitan ng maraming iba't ibang mga kumpanya para sa mga paghaharap ng SEC na inalertuhan sa sandaling ang mga pag-file ay ibinubunsod ng publiko.
Habang kailangang magawa ang SC 13F sa regular na batayan, mahalaga na tandaan na may pagkaantala sa pagitan ng pondo na bumibili ng isang asset at ibinubunyag nila ang pagbili sa mga regulasyon ng mga pag-file.
Dapat tiyakin ng mamumuhunan na ihambing ang presyo na binabayaran ng pondo sa oras ng pagbili sa kasalukuyang presyo ng merkado upang maitatalaga kung naganap na ang inaasahang kilusan.
Bridgewater Associates
Ang Bridgewater Associates ay isang $ 150 bilyon na pandaigdig na macro hedge fund na namuhunan batay sa mga pang-ekonomiyang trend, tulad ng inflation, exchange rate, at gross domestic product readings ng US .
Bilang mga unang pioneer ng estratehiya sa overlay ng pera, ganap na mga produkto ng pagbalik, at mga konsepto ng pagkakapantay sa panganib, ang hedge fund ay kabilang sa pinakamabilis na lumalagong mga tagapamahala ng asset sa mundo sa pagitan ng 2000 at 2005.
Noong 2010, ang kumpanya ay niraranggo ang # 1 sa listahang Institutional Investors 'Top 100 Hedge Funds at natanggap ang award ng Macro Focused Hedge Fund ng Taon sa iba pang mga bagay. Ang AR & A ay nagraranggo rin sa kumpanya # 1 sa kanyang Hedge Fund Report Report at Billion Dollar Club na mga kategoryang ibinigay na pare-pareho ang kanilang outperformance ng mga kakumpitensiya at mga makabagong estratehiya na pinagsasama nito sa merkado.
Tingnan ang SEC Filings ng Bridgewater Associates
Caxton Associates
Ang Caxton Associates ay isang pandaigdigang macro hedge fund na gumagawa ng mga pamumuhunan batay sa pagtatasa nito sa pandaigdigang pang- ekonomiyang mga uso . Ayon sa isang interbyu sa Financial Times sa Andrew Law noong 2013, ang pangunahing pondo ng hedge ay nakatuon sa tatlong pangunahing prinsipyo, kabilang ang pakikinig sa mga merkado, pagbibigay pansin sa pulitika, at epektibong pamamahala ng panganib upang mapabuti ang pangmatagalang pagbabalik.
Habang ang hedge fund ay nakaranas ng ilang mga isyu sa pagtubos sa maaga sa kasaysayan nito sa pamamagitan ng 2008, nakagawa ito ng higit sa $ 13 bilyon para sa mga kliyente nito - o 14% taun-taon - na kalahati ng pagkasumpung ng S & P 500, na ginagawang isang pinuno sa mga global macro hedge fund at isang matatag na tagapalabas sa lahat ng pondo ng pimpin sa pangkalahatan.
Kapansin-pansin, ang kumpanya ay hindi kailanman tunay na pinaghihigpitan ang mga redemptions alinman - kahit na sa 2008.
Tingnan ang SEC Filings ng Caxton Associates
Pamamahala ng Soros Fund
Ang Pamamahala ng Soros Fund ay isang hedge fund na muling nai-classify bilang isang "family office", na pinapatakbo ng maunlad na bilyunaryo na si George Soros. Bilang karagdagan sa pagbagsak sa Bank of England noong 1992, nagkakabit ng higit sa isang bilyong pounds sa isang araw, nag-average siya ng isang 20% taunang rate ng pagbalik sa susunod na apat na dekada, na ginagawang ang pondo na isa sa mga pinakamahusay na gumaganap sa industriya .
Sa pangkalahatan, ang pondo ay nakatuon sa pamumuhunan sa mga pampublikong equity at fixed income market sa buong mundo, pati na rin ang foreign exchange, currency, mga kalakal, pribadong equity, at venture capital fund. Ang kumpanya ay may malalaking pamumuhunan sa transportasyon, enerhiya, tingian, pananalapi, at iba pang mga industriya, na gumagawa ng mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng pagsunod sa paglipat sa hinaharap.
Tingnan ang SEC Filings ng Soros Funds
Key Takeaway
Ang mga internasyonal na mamumuhunan ay maaaring gumamit ng maraming pananaw sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamumuhunan na ginawa ng mga nangungunang pandaigdigang macro hedge fund. Bilang karagdagan sa mga tatlong pondong ito, maaaring tingnan ng mga mamumuhunan ang mga paghaharap ng SEC na nauugnay sa maraming iba pang mga pondo upang makalikha ng mga listahan ng "mga stock na panoorin" bilang isang alternatibo sa pamumuhunan sa mas malawak na mga palitan ng pondo sa palitan ng merkado ("ETFs") na maaaring hindi nag-aalok ng lubos ng maraming alpha.