Frontier at Emerging Market ETFs

Palawakin ang iyong portfolio sa mga hangganan at umuusbong na mga ETF sa merkado

Frontier at umuusbong na mga merkado - sumasaklaw mula sa Africa sa Latin America at higit pa - ay kumakatawan sa ilan sa mga pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo. Para sa mga namumuhunan na gustong lumahok sa paglago na ito, ang mga pondo sa palitan ng palitan ("ETFs") ay naging isang popular na paraan upang makakuha ng sari-saring pagkakalantad sa mga tuntunin ng parehong heograpiya at industriya sa mga mahahalagang bansa.

Sa artikulong ito, titingnan natin ang mga hangganan at umuusbong na mga merkado, kung ano ang nagpapalakas sa kanila para sa mga namumuhunan, at ilang mga paraan upang madaling makakuha ng exposure sa mga klase ng asset.

Ano ang Frontier & Emerging Markets?

Ang mga umuusbong na merkado ay isang term na nilikha sa dekada 1980 upang kumatawan sa mga paglipat ng bansa mula sa pagbuo hanggang sa kalagayan na binuo. Bagaman ang termino ay karaniwang ginagamit ng mga mamumuhunan, walang tinatanggap na kahulugan ng mga umuusbong na mga merkado. Sa halip, mamumuhunan ay maaaring makahanap ng mga umuusbong na mga merkado sa lahat ng bagay mula sa mga acronym tulad ng BRICs sa mga indeks na naipon ng mga kumpanya tulad ng S & P o FTSE.

Nang umuusbong ang mga umuusbong ekonomiya ng merkado, ang mga tradisyunal na mga hangganan ng merkado ay likhain upang kumatawan sa mga bansa na may pananaliksik na may mas mababang mga capitalization ng merkado at likido. Ang mga bansang ito ay malawak na isinasaalang-alang na ang mga darating na darating na mga merkado ngunit mas kaunting mapanganib sa mga mamumuhunan sa mga tuntunin ng peligro sa politika , kapanahunan ng merkado, at transparency.

Frontier Market ETFs: Mamuhunan sa Final Frontier

Ang mga merkado ng Frontier ay mga peligrosong pamumuhunan na sa pangkalahatan ay nag-aalok ng mataas na potensyal na pagbalik sa pagbalik sa pagkuha ng idinagdag na panganib.

Habang ang mga hangganan ng merkado ay hindi eksaktong tinukoy, mayroong ilang mga tanyag na indeks na nagbibigay ng mga listahan ng mga bansa. Halimbawa, ang Mga Listahan ng Pag-uuri ng Bansa ng FTSE at ang MSCI Frontier Market Index ay parehong popular na pagpipilian para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng mga pagkakataon.

Sa pangkalahatan, ang mga hangganan ng merkado ay mainam para sa mga mas bata mamumuhunan na plano upang panatilihin ang pera sa paglalaro sa isang mahabang panahon abot-tanaw.

Ang mga pang-matagalang potensyal ng mga hangganan ng merkado ay mas mataas dahil sa kanilang mas maliit na sukat (mas madaling mag-double $ 100 kaysa sa $ 1 milyon) at demograpikong mga uso (mas bata na manggagawa). Ngunit mayroon ding maraming mga panganib na malapit sa panahon mula sa geopolitical instability sa panganib ng pagkatubig.

Ang ilan sa mga kilalang market sa hangganan ng ETF ay kinabibilangan ng:

• Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
• Market Vectors Gulf States ETF (NYSE: MES)
• WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF)
• SPDR S & P Umuusbong ng Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)

Mga umuusbong na ETF sa Market: Ipagyaman ang Ligtas na Daan

Ang mga umuusbong na merkado ay kumakatawan sa isang medyo mas ligtas na pamumuhunan kaysa sa mga hangganan ng mga merkado at nag-aalok ng mga katulad na pagbalik. Tulad ng mga hangganan ng merkado, ang mga umuusbong na merkado ay hindi eksaktong tinukoy ng isang tukoy na index, ngunit mayroong ilang mga tanyag na mga indeks na ginagamit ng mga mamumuhunan. Kabilang sa mga indeks na ito ang mga FTSE Emerging Markets at mga indeks ng MSCI Emerging Markets.

Ang mga umuusbong na merkado ay relatibong matatag kung ihahambing sa mga hangganan ng mga merkado. Ngunit nagdadala sila ng mas maraming panganib kaysa sa mga binuo bansa tulad ng Estados Unidos. Dahil dito, ang mga mamumuhunan na may isang medium sa pangmatagalang pananaw ay karaniwang pinakamahusay na kasama ang mga uri ng mga pamumuhunan sa kanilang mga portfolio. Maaaring naisin ng mga mas lumang mamumuhunan na mag-stick sa lahat ng pandaigdigang pondo o mas magkakaibang pondo na nakatuon sa mga binuo na bansa.

Ang ilang mga tanyag na umuusbong merkado ETFs ay kinabibilangan ng:

• IShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
• Pangunahing taliba MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
• SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)

Mga alternatibo sa Frontier & Emerging Market ETFs

Ang market ng Frontier at umuusbong na merkado ETFs ay karaniwang ang pinakamahusay na mapagpipilian para sa pagkuha ng pagkakalantad sa mga pamilihan dahil sa kanilang pagkakaiba-iba at pagkatubig kumpara sa mga indibidwal na stock. Ngunit mayroong maraming iba pang mga pagpipilian na magagamit sa mga mamumuhunan depende sa kanilang mga layunin.

Ang mga mamumuhunan na naghahanap ng mas tiyak na mga oportunidad ay maaari ring isaalang-alang ang pagbili ng mga Amerikanong Depository Receipt ("ADR"). Ang mga ito ay mga mahalagang papel na nakalista sa mga palitan ng stock ng US, tulad ng NASDAQ o NYSE, na sumusubaybay sa isang dayuhang kalakalan ng sapi sa isang dayuhang palitan. Pinapayagan nito ang mga mamumuhunan na i-target ang mga partikular na kumpanya sa mga partikular na merkado, ngunit ang mga ito ay mas mababa kaysa sa likido kaysa sa ETF sa average.

Ang mga namumuhunan na naghahanap ng mas maraming pagkakaiba-iba - tulad ng mga mas lumang mamumuhunan na may mas maikling oras na abot-tanaw - ay maaari ring isaalang-alang ang lahat ng mundo ETFs na may ilang mga katamtaman na hangganan at umuusbong na pagkakalantad sa merkado na nakapaloob. Ang ilang mga popular na all-world ETFs ay kinabibilangan ng iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) at ang Pandaigdigang Pondo ng World Stock Index (NYSE: VT).

Mga Pangunahing Patnubay sa Tandaan

• Ang Frontier at mga umuusbong na mga merkado ay nag-aalok ng mga mamumuhunan na may mas mataas na potensyal na pagbabalik, ngunit kabilang din ang mas malaking panganib kaysa sa mga binuo bansa tulad ng Estados Unidos. Ang mga katangiang ito ay ginagawa itong ideal para sa mga mamumuhunan na may isang daluyan hanggang sa pang-matagalang oras na abot-tanaw.
• Walang isang kahulugan ng isang hangganan ng merkado o umuusbong na merkado, ngunit sa halip, mayroong maraming iba't ibang mga indeks. Marami sa mga indeks na ito ay may mga ETF na nag-aalok ng mga mamumuhunan ng isang mabilis na paraan upang pag-iba-iba sa mga mataas na merkado ng paglago.
• Ang mga namumuhunan na naghahanap ng alinman sa mas tiyak na pagkakalantad o mas malawak na pagkakalantad ay may ilang mga alternatibo sa ETFs, mula sa ADR sa mga pondo sa lahat ng mundo.