Best And Worst Rolling Index Returns 1973 - 2016

by Dana Anspach

Ang mga tsart sa seryeng ito ay nagpapakita sa iyo ng pagganap ng stock market kumpara sa iba pang mga ligtas na pamumuhunan tulad ng mga bono o treasury securities. Ang mga ibalik ay ipinapakita sa anyo ng mga rolling index returns .

01 S & P 500 Index Rolling Stock Market Returns

Ang Rolling Returns Nagbibigay ng Mahusay na Way Upang Pagtingin sa Pagganap ng Market Ipinapakita ng bar chart na ito ang rolling returns mula 1973 - kalagitnaan ng 2009 para sa S & P 500 Index na higit sa 1, 3, 5, 10, 15, at 20 taon. Dana Anspach

Ang mga rolling return ay hindi nagpapatuloy sa taon ng kalendaryo; sa halip, tinitingnan nila ang bawat isang taon, tatlong taon, limang taon, atbp oras ng panahon na nagsisimula muli bawat buwan sa piniling makasaysayang hanay ng panahon. Ang mga rolling return ay nagbibigay sa iyo ng isang mahusay na larawan ng kung paano ang stock market gumaganap sa parehong mabuti at masamang oras. Hindi mo makuha ang kumpletong pagtingin na ito kapag tiningnan mo lamang ang average na pagbalik. Ang average ay nagpapalabas ng mga ups and downs.

Sa paglipas ng maikling panahon, ang isang pondo ng S & P 500 Index ay maaaring maghatid ng iba pang mga mataas na pagbalik, o iba pang mababang kita, depende sa oras na iyong binabayaran. Ang chart sa itaas ay tumitingin sa 1, 3, 5, 10, 15 at 20-taong rolling index returns ng S & P 500 Index sa panahon ng Enero 1973 - Disyembre 2016.

Ang pinakamasama na one-year rolling time frame ay nagbigay ng return of -43%. Nangyari ito sa labindalawang buwan na nagtatapos noong Pebrero 2009. Ang pinakamahusay na one-year return index ay nagbigay ng 61% return, na naganap sa labindalawang buwan na nagtatapos noong Hunyo 1983.

Kung ikaw ay isang pangmatagalang mamumuhunan, ang pinakamasama na dalawampung taon ay nagbigay ng 6.4% na pagbalik sa isang taon. Ito ay naganap sa loob ng dalawampung taon na nagtatapos sa Mayo 1979. Ang pinakamahusay na dalawampung taon ay nagbigay ng isang average na pagbabalik ng 18% sa isang taon, na naganap sa loob ng dalawampung taon na nagtatapos noong Marso 2000.

02 One-Year Rolling Time Frames

1 Taon Stock at Bond Index Rolling Returns Ipinapakita ng bar chart na ito ang isang taon na rolling returns mula 1973 - kalagitnaan ng 2009 para sa iba't ibang stock at mga index ng bono. Dana Anspach

Sa paglipas ng maikling panahon, ang mga index ng stock ay maaaring maghatid ng iba pang mga mataas na pagbalik, o sobrang sobrang pagbalik, depende sa oras na iyong ipinuhunan.

Ang tsart sa itaas ay tumitingin sa isang taon na pagbalik ng S & P 500 Index at tatlong iba't ibang mga indeks ng bono mula Enero 1973 - Disyembre 2016, at ang Russell 2000 Index ay nagbabalik mula Enero 1979 - Disyembre 2016 (Sinusubaybayan ng Russell 2000 Index ang pagganap ng mga maliliit na stock cap , at ang data ay hindi magagamit bago ang Enero 1979.)

Ang Russell 2000 Index, sa dulong kanan, ay naghahatid ng pinakamababa na isang-taon na pagbalik ng -42% sa loob ng labindalawang buwan na nagtatapos noong Pebrero 2009. Ang pinakamahusay na isang taon na pagbalik ng 97% ay naganap sa labindalawang buwan na nagtatapos noong Hunyo 1983.

Ihambing ito sa pinakamahusay na 12-buwan para sa mga intermediate bond kung saan sila ay nasa 27.9%, at ang pinakamasama kung saan sila ay bumaba ng 1.7%. Ito ay isang mas makitid na hanay ng mga kinalabasan kaysa sa kung ano ang nakikita mo sa mga stock.

03 Three-Year Time Frame

3 Taon Stock at Bond Index Rolling Returns Ang bar chart na ito ay nagpapakita ng tatlong taong rolling return mula 1973 - kalagitnaan ng 2009 para sa iba't ibang stock at index ng bono. Dana Anspach

Kapag tiningnan sa loob ng ilang taon, ang mga index ng stock ay maaari ring maghatid ng mataas na pagbalik, o mababa ang babalik, depende sa oras na iyong binabayaran. Mayroong tatlong taong tagal ng panahon kung saan hindi ka maaaring gumawa ng pera sa stock market.

Ang tsart sa itaas ay tumitingin sa pag-roll ng tatlong taon na pagbabalik ng S & P 500 Index at tatlong iba't ibang mga indeks ng bono mula Enero 1973 - Disyembre 2016, at ang Russell 2000 Index ay nagbalik mula Enero 1979 - Disyembre 2016.

Ang mga pang-matagalang bono ng gubyerno, na ipinakita sa orange, ay naghatid ng kanilang pinakamasama na tatlong taon na pagbalik ng -6% sa isang taon sa loob ng tatlong taon na nagtatapos noong Setyembre 1981. Ang kanilang pinakamahusay na tatlong taon na pagbabalik ng 25% ay naganap sa tatlong taon na nagtatapos noong Agosto 1986 .

04 Five-Year Time Frames

5 Year Stock and Bond Index Rolling Returns Ipinapakita ng bar chart na ito ang limang taong rolling return mula 1973 - kalagitnaan ng 2009 para sa iba't ibang stock at index ng bono. Dana Anspach

Ang tsart sa itaas ay tumitingin sa pag-roll ng limang taon na pagbabalik ng S & P 500 Index at tatlong iba't ibang mga indeks ng bono mula Enero 1973 - Disyembre 2016, at ang Russell 2000 Index ay nagbalik mula Enero 1979 - Disyembre 2016.

Ang S & P 500 Index, na ipinakita sa maliwanag na pula, ay nagdulot ng pinakamababang limang taon na pagbalik ng -6.6% sa isang taon sa loob ng limang taon na nagtatapos sa Pebrero 2009. Ang pinakamahusay na limang taon na pagbalik ng 30% ay naganap sa loob ng limang taon na nagtatapos noong Hulyo 1987 .

05 Sampung Taon na Mga Frame ng Panahon

10 Year Stock and Bond Index Rolling Returns Ipinapakita ng bar chart na ito ang sampung taong rolling return mula 1973 - kalagitnaan ng 2009 para sa iba't ibang stock at index ng bono. Dana Anspach

Sa mas mahabang tagal ng panahon, mas malamang na makaranas ka ng mga negatibong pagbalik, kahit na sa mga pabagu-bago ng pamumuhunan tulad ng mga stock.

Ang chart sa itaas ay tumitingin sa pag-roll ng sampung taon na pagbalik ng S & P 500 Index at tatlong iba't ibang mga indeks ng bono mula Enero 1973 - Disyembre 2016, at ang Russell 2000 Index ay nagbalik mula Enero 1979 - Disyembre 2016.

Ang S & P 500 Index, na ipinakita sa maliwanag na pula, ay nagdulot ng pinakamababang sampung taon na pagbalik ng -3% sa isang taon sa sampung taon na nagtatapos noong Pebrero 2009. Ang pinakamahusay na sampung taon na pagbalik, ng 20% sa isang taon, ay naganap sa sampung taon nagtatapos noong Agosto 2000.

06 Iba't-ibang Limang Limampung Taon na Mga Frame

15 Year Stock at Bond Rolling Index Returns Ipinapakita ng bar chart na ito ang labinlimang taon na rolling return mula 1973 - kalagitnaan ng 2009 para sa ilang mga stock at mga index ng bono. Dana Anspach

Tulad ng tagal ng panahon na nananatili mong namuhunan ay mas matagal, mas malamang na hindi ka makaranas ng negatibong pagbalik kapag namumuhunan sa isang pondo sa index ng stock.

Ang tsart sa itaas ay tumitingin sa labinlimang taon na pagbabalik ng S & P 500 Index at tatlong iba't ibang mga indeks ng bono mula Enero 1973 - Disyembre 2016, at ang Russell 2000 Index ay nagbalik mula Enero 1979 - Disyembre 2016.

Ang Index ng S & P 500, na ipinakita sa maliwanag na pula, ay nagpadala ng pinakamababa na labinlimang taon na pagbalik ng 3.7% sa isang taon sa loob ng labinlimang taon na nagtatapos sa Agosto 2015. Ang pinakamahusay na labinlimang taong pagbabalik ng 20% sa isang taon ay naganap sa labinlimang taon na nagtatapos sa Hulyo 1997.

07 Mga Frame ng Dalawampung Taon

20 Year Rolling Index Returns Ipinapakita ng bar chart na ito ang dalawampung taong rolling return mula 1973 - kalagitnaan ng 2009 para sa maraming mga stock at mga index ng bono. Dana Anspach

Kapag tumitingin sa dalawampu't-taong mga puno ng oras, ang mga stock ay naghahatid ng mga positibong pagbalik, kahit sa panahon ng masamang dalawang taon.

Ang tsart sa itaas ay tumitingin sa pag-roll ng dalawampung taong pagbabalik mula Enero 1979 - Disyembre 2016.

Ang S & P 500 Index, na ipinakita sa maliwanag na pula, ay nagpadala ng pinakamasama na dalawampung taon na pagbalik ng 6.4% sa isang taon sa loob ng dalawampung taon na nagtatapos noong Mayo 1979. Ang pinakamahusay na dalawampung taon na pagbabalik ng 18% sa isang taon ay naganap sa loob ng dalawampung taon na nagtatapos sa Marso 2000.

Isang bagay na maging maingat tungkol sa pag-aaral ng data na ito; Ang makasaysayang pagbabalik ng bono ay mukhang medyo disente! Karamihan nito ay dahil sa isang nagpapababa sa kapaligiran ng rate ng interes. Kung unti-unting umakyat ang mga rate ng interes sa susunod na dekada, ang mga index ng bono ay hindi magiging maganda.