Nasa ibaba ang isang listahan ng mga karaniwang problema sa mga plano ng hilagang estate na pinapatakbo ko sa isang madalas na batayan at kung paano iwasan ang mga ito.
Ang Huling Wakas at Tipan ay hindi pinatutunayan
Ang FS §732.503 ay nagsasaad na ang Huling Tungkulin at Tipan ay maaaring gawing "self-proved" kapag ang testator ay nagpatunay ng isang affidavit sa harap ng dalawang saksi at isang Notary Public na pumirma din sa affidavit sa harap ng testator at Notary. Ang affidavit ay maaaring gamitin bilang katibayan na pinirmahan ng testator at testigo ang kalooban na may tamang legal na mga pormalidad na kinakailangan ng batas ng Florida. Sa kasamaang palad maraming mga pag-iisipan ko na hindi nilikha sa ilalim ng batas ng Florida ay walang kakayahang magpapatunay na affidavit. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na bago matanggap ang kalooban sa probate sa Florida , kahit na ang isa sa mga taong nakasaksi ng kalooban ay dapat mahahanap at hilingin na mag-sign isang affidavit na nagpapatunay sa katotohanan na aktwal na nakasaksi sa testator ang pagpirma sa kalooban.
Ito naman, ay lilikha ng mga dagdag na hakbang at gastos at maaaring makapagpapawalang-bisa sa appointment ng isang personal na kinatawan sa Florida. Kung ang iyong kalooban ay hindi pinatutunayan, ang tanging paraan upang ayusin ito ay ang mag-sign isang bago na naglalaman ng affidavit na nagpapatunay sa sarili.
Ang mga Disqualified Personal Representative ay pinangalanan sa Huling Will at Tipan
Kinakailangan ng batas ng Florida na ang taong pinangalanan upang magsilbing personal na kinatawan ng isang ari-arian ng Florida ay dapat maging residente ng Florida o may kaugnayan sa testator ng dugo o ilang mga relasyon sa pag-aasawa (tingnan ang FS §733.304).
O, kung gusto mong pumili ng isang bank o trust company upang maghatid bilang iyong Personal na Kinatawan, dapat itong pahintulutan na magtrabaho sa Florida. Nangangahulugan ito na kung ang isang kaibigan na hindi residente ng Florida, ang abugado mula sa hilaga na naglagda ng kalooban, o ang iyong lokal na hilagang bangko ay pinangalanan upang maglingkod bilang Personal na Kinatawan sa iyong kalooban, gayunpaman sila ay hindi makaliban sa paglilingkod sa Florida . At iyon nga, walang anumang argumento na maaaring gawin o anumang eksepsiyon sa panuntunan, ang disqualified na tao o institusyon ay hindi papayagang maglingkod at isang taong kwalipikado ay kailangang italaga. Maaaring maayos ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa isang kamag-anak, residente ng Florida, o isang institusyong pinahintulutang gumawa ng negosyo sa Florida bilang iyong Personal na Kinatawan.
Ang mga Rebolable Living Trusts ay huwag pansinin ang mga batas sa homestead ng Florida
Maraming mga northerners na bumili ng pangalawang tahanan sa pamagat ng Florida sa bahay sa pangalan ng kanilang Revocable Living Trust upang maiwasan ang Florida malapit na probate pagkatapos nilang mamatay. Ngunit pagkatapos ay kapag ang may-ari ay nagpasiya na gawin ang kanilang pangalawang tahanan sa Florida na kanilang pangunahing tirahan at mag-apply para sa Florida homestead exemption , ang kanilang hilagang drafted Revocable Living Trust ay hindi naglalaman ng anumang mga sanggunian sa mga Florida homestead batas, at sa gayon ang Florida ari-arian appraiser ay magkakaroon tanggihan ang homestead application.
Ito ay maitatakda sa pamamagitan ng pag- amyenda sa tiwala at pagdaragdag ng "magic words" sa kasunduan ng tiwala gaya ng iniaatas ng mga appraisers ng ari-arian ng Florida.
Hindi mabubuhay na Pamumuhay ng mga may-asawa ng mga mag-asawa ang huwag pansinin ang mga batas sa homestead ng Florida
Ano ang mangyayari kapag ang mga hilagang-kanluran ay kasal at magpasiya na pamagat ang kanilang pangalawang tahanan sa Florida sa pangalan ng kanilang Revocable Living Trusts, at pagkatapos, tulad ng nasa itaas sa # 3, nagpasya ang mag-asawa na gawing tahanan ng Florida ang kanilang pangunahing tirahan? Kung ang hilagang drafted ng mag-asawa na Revocable Living Trust ay naglalaman ng pangkaraniwang pagpaplano ng buwis sa pamamagitan ng paggamit ng AB Trusts , pagkatapos kapag ang isang asawa ay namatay ang bahay ng Florida ay hindi makapasa sa A Trust o B Trust ngunit sa halip ay ipamamahagi bilang ibinigay ng batas ng Florida. Sa gayo'y ganap na matatalo ang mga layunin ng pagpaplano ng estate ng mag-asawa at maaaring maayos na mapunta ang buhay na asawa at mga anak sa korte, lalo na kung ang namatay na asawa ay may mga anak mula sa isang naunang pag-aasawa na hindi makakasama sa kanilang ama ng ama o ina.
Maaari itong maayos sa ilang mga paraan, kabilang ang pagkuha ng homestead sa labas ng tiwala at titling ito bilang mga nangungupahan sa pamamagitan ng kabuuan , gamit ang isang pinahusay na estate estate gawa , o pag-sign ng isang postnuptial na kasunduan na nag-aalis ng mga karapatan sa homestead Florida na nauukol sa paglapag at pamamahagi.
Ang hindi matibay na Powers of Attorney ay hindi sapat
Noong Oktubre 1, 2011, ipinatupad ng Florida ang isang bagong kapangyarihan ng batas sa abogado na nagbago ng mga pagbabago sa mga batas na namamahala sa matibay na kapangyarihan ng abugado. Kinakailangan ngayon ng batas ng Florida na ang mga kapangyarihan na itinalaga sa isang ahente sa ilalim ng isang kapangyarihan ng abugado ay dapat na napaka tiyak. Sa madaling salita, ang isang parirala na tulad ng "ang aking ahente ay maaaring gumawa ng kahit ano na magagawa ko na parang nakatayo sa aking mga sapatos" ay hindi gagawing ito sa Florida. Sa halip, ang mga kapangyarihan na ibinigay sa ahente ay dapat na ihambing sa detalyado. Sinuman na nagmamay-ari ng mga ari-arian sa Florida ay dapat isaalang-alang ang pag-sign ng isang bagong kapangyarihan ng abugado na umaayon sa bagong Florida kapangyarihan ng batas sa abugado. Gg
Ano ang pangunahin?
Maraming mga kalooban, pinagkakatiwalaan, mga kapangyarihan ng abogado at iba pang mga dokumento sa pagpaplano ng estate na drafted sa hilagang estado, sa kasamaang-palad, huwag mag-cross sa mga linya ng estado sa Florida napakahusay. Kung nagsasagawa ka ng paglipat upang maging residente ng Florida , o kung ikaw ay naging residente ng Florida ngunit hindi na-update ang iyong estate plan, pagkatapos ay napakahalaga na magkaroon ng iyong hilagang-drafted na kalooban, pinagkakatiwalaan at iba pang mga dokumento na susuriin ng isang abogado sa pagpaplano ng estate sa Florida upang matiyak na ang iyong plano sa estate ay gagana sa Florida sa paraang inaasahan mo itong magtrabaho sa hilaga.
Ang isang malaking bahagi ng pagsasanay bilang isang abugado sa pagpaplano ng estate sa Florida ay nakatuon sa pagtatrabaho sa mga bagong retirado na nagpasya na ibigay ang kanilang paninirahan sa hilaga at maging permanenteng residente ng Florida. Bukod sa pagtulong sa kanila na mapagtagumpayan ang mga hadlang na nilikha ng kani-kanilang dating estado ng paninirahan (na nais pa ring mangolekta ng mga dolyar ng buwis mula sa mga retirees na nagpapanatili ng kanilang itinuturing na ikalawang tahanan hanggang sa hilaga), isa pang balakid na dapat na pagtagumpayan ay isang estate plan drafted sa kanilang hilagang estado na malamang na hindi gumagana nang maayos sa Florida. Nasa ibaba ang isang listahan ng mga karaniwang problema sa mga plano ng hilagang estate na pinapatakbo ko sa isang madalas na batayan at kung paano iwasan ang mga ito.
Ang Huling Wakas at Tipan ay hindi pinatutunayan
Ang FS §732.503 ay nagsasaad na ang Huling Tungkulin at Tipan ay maaaring gawing "self-proved" kapag ang testator ay nagpatunay ng isang affidavit sa harap ng dalawang saksi at isang Notary Public na pumirma din sa affidavit sa harap ng testator at Notary. Ang affidavit ay maaaring gamitin bilang katibayan na pinirmahan ng testator at testigo ang kalooban na may tamang legal na mga pormalidad na kinakailangan ng batas ng Florida. Sa kasamaang palad maraming mga pag-iisipan ko na hindi nilikha sa ilalim ng batas ng Florida ay walang kakayahang magpapatunay na affidavit. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na bago matanggap ang kalooban sa probate sa Florida , kahit na ang isa sa mga taong nakasaksi ng kalooban ay dapat mahahanap at hilingin na mag-sign isang affidavit na nagpapatunay sa katotohanan na aktwal na nakasaksi sa testator ang pagpirma sa kalooban. Ito naman, ay lilikha ng mga dagdag na hakbang at gastos at maaaring makapagpapawalang-bisa sa appointment ng isang personal na kinatawan sa Florida. Kung ang iyong kalooban ay hindi pinatutunayan, ang tanging paraan upang ayusin ito ay ang mag-sign isang bago na naglalaman ng affidavit na nagpapatunay sa sarili.
Ang mga Disqualified Personal Representative ay pinangalanan sa Huling Will at Tipan
Kinakailangan ng batas ng Florida na ang taong pinangalanan upang magsilbing personal na kinatawan ng isang ari-arian ng Florida ay dapat maging residente ng Florida o may kaugnayan sa testator ng dugo o ilang mga relasyon sa pag-aasawa (tingnan ang FS §733.304). O, kung gusto mong pumili ng isang bank o trust company upang maghatid bilang iyong Personal na Kinatawan, dapat itong pahintulutan na magtrabaho sa Florida. Nangangahulugan ito na kung ang isang kaibigan na hindi residente ng Florida, ang abugado mula sa hilaga na naglagda ng kalooban, o ang iyong lokal na hilagang bangko ay pinangalanan upang maglingkod bilang Personal na Kinatawan sa iyong kalooban, gayunpaman sila ay hindi makaliban sa paglilingkod sa Florida . At iyon nga, walang anumang argumento na maaaring gawin o anumang eksepsiyon sa panuntunan, ang disqualified na tao o institusyon ay hindi papayagang maglingkod at isang taong kwalipikado ay kailangang italaga. Maaaring maayos ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa isang kamag-anak, residente ng Florida, o isang institusyong pinahintulutang gumawa ng negosyo sa Florida bilang iyong Personal na Kinatawan.
Ang mga Rebolable Living Trusts ay huwag pansinin ang mga batas sa homestead ng Florida
Maraming mga northerners na bumili ng pangalawang tahanan sa pamagat ng Florida sa bahay sa pangalan ng kanilang Revocable Living Trust upang maiwasan ang Florida malapit na probate pagkatapos nilang mamatay. Ngunit pagkatapos ay kapag ang may-ari ay nagpasiya na gawin ang kanilang pangalawang tahanan sa Florida na kanilang pangunahing tirahan at mag-apply para sa Florida homestead exemption , ang kanilang hilagang drafted Revocable Living Trust ay hindi naglalaman ng anumang mga sanggunian sa mga Florida homestead batas, at sa gayon ang Florida ari-arian appraiser ay magkakaroon tanggihan ang homestead application. Ito ay maitatakda sa pamamagitan ng pag- amyenda sa tiwala at pagdaragdag ng "magic words" sa kasunduan ng tiwala gaya ng iniaatas ng mga appraisers ng ari-arian ng Florida.
Hindi mabubuhay na Pamumuhay ng mga may-asawa ng mga mag-asawa ang huwag pansinin ang mga batas sa homestead ng Florida
Ano ang mangyayari kapag ang mga hilagang-kanluran ay kasal at magpasiya na pamagat ang kanilang pangalawang tahanan sa Florida sa pangalan ng kanilang Revocable Living Trusts, at pagkatapos, tulad ng nasa itaas sa # 3, nagpasya ang mag-asawa na gawing tahanan ng Florida ang kanilang pangunahing tirahan? Kung ang hilagang drafted ng mag-asawa na Revocable Living Trust ay naglalaman ng pangkaraniwang pagpaplano ng buwis sa pamamagitan ng paggamit ng AB Trusts , pagkatapos kapag ang isang asawa ay namatay ang bahay ng Florida ay hindi makapasa sa A Trust o B Trust ngunit sa halip ay ipamamahagi bilang ibinigay ng batas ng Florida. Sa gayo'y ganap na matatalo ang mga layunin ng pagpaplano ng estate ng mag-asawa at maaaring maayos na mapunta ang buhay na asawa at mga anak sa korte, lalo na kung ang namatay na asawa ay may mga anak mula sa isang naunang pag-aasawa na hindi makakasama sa kanilang ama ng ama o ina. Maaari itong maayos sa ilang mga paraan, kabilang ang pagkuha ng homestead sa labas ng tiwala at titling ito bilang mga nangungupahan sa pamamagitan ng kabuuan , gamit ang isang pinahusay na estate estate gawa , o pag-sign ng isang postnuptial na kasunduan na nag-aalis ng mga karapatan sa homestead Florida na nauukol sa paglapag at pamamahagi.
Ang hindi matibay na Powers of Attorney ay hindi sapat
Noong Oktubre 1, 2011, ipinatupad ng Florida ang isang bagong kapangyarihan ng batas sa abogado na nagbago ng mga pagbabago sa mga batas na namamahala sa matibay na kapangyarihan ng abugado. Kinakailangan ngayon ng batas ng Florida na ang mga kapangyarihan na itinalaga sa isang ahente sa ilalim ng isang kapangyarihan ng abugado ay dapat na napaka tiyak. Sa madaling salita, ang isang parirala na tulad ng "ang aking ahente ay maaaring gumawa ng kahit ano na magagawa ko na parang nakatayo sa aking mga sapatos" ay hindi gagawing ito sa Florida. Sa halip, ang mga kapangyarihan na ibinigay sa ahente ay dapat na ihambing sa detalyado. Sinuman na nagmamay-ari ng mga ari-arian sa Florida ay dapat isaalang-alang ang pag-sign ng isang bagong kapangyarihan ng abugado na umaayon sa bagong Florida kapangyarihan ng batas sa abugado. Gg
Ano ang pangunahin?
Maraming mga kalooban, pinagkakatiwalaan, mga kapangyarihan ng abogado at iba pang mga dokumento sa pagpaplano ng estate na drafted sa hilagang estado, sa kasamaang-palad, huwag mag-cross sa mga linya ng estado sa Florida napakahusay. Kung nagsasagawa ka ng paglipat upang maging residente ng Florida , o kung ikaw ay naging residente ng Florida ngunit hindi na-update ang iyong estate plan, pagkatapos ay napakahalaga na magkaroon ng iyong hilagang-drafted na kalooban, pinagkakatiwalaan at iba pang mga dokumento na susuriin ng isang abogado sa pagpaplano ng estate sa Florida upang matiyak na ang iyong plano sa estate ay gagana sa Florida sa paraang inaasahan mo itong magtrabaho sa hilaga.